DappRadar Q1研报：DeFi TVL环比增长37.44%，NFT表现强劲

原文来源：DappRadar

原文编译：比推?BitpushNews Mary Liu

2023 年第一季度的?dapp?行业经历了高潮和低谷，链上指标和市场趋势出现波动。 然而，总体情绪仍然乐观，因为加密行业继续展示出弹性。

2023 年第一季度，与上一季度相比，每日与 dapps 进行链上交互的唯一活跃 (dUAW) 减少了 9.7%?。

2023 年第一季度， 的总锁仓价值（TVL）环比增长 37.44%?，达到 833 亿美元。

ARB 于 3 月 23 日启动，导致的日交易量达到创纪录的 2,?728,?907?，超过了和?。

基于社交的 dapp 本季度注册了 210,?600 个 dUAW，比去年第三季度增长了 2,?250%?； 社交 dapp 占链上活动的 12%?。

?在 2023 年第一季度表现强劲，交易量增长 137.04% 至 47 亿美元，为 2022 年第二季度以来的最高水平。但是，?3 月份月交易量下降 15.65% 至 17 亿美元，月销售额下降 4.63% 至 270?万美元。

?在 2023 年第一季度失去了 NFT 市场主导地位，市值占比为 2021 年 2 月以来最低。

2023 年第一季度因黑客攻击和漏洞利用损失了 3.73 亿美元的资金，比上一季度的 50 亿美元大幅下降 92.60%?。

区块链游戏继续占据行业主导地位，Q1平均?dUAW?为?791,?474?，环比下降?8.58%?。 该类别在行业中占据 45.6% 的主导地位。 而 DeFi 在 2023 年 Q1 的平均 dUAW 为 399,?522?，环比下降 14.73%?，在 dapp 行业中占据 23% 的优势。

社交 dapp 已成为业界最受欢迎的垂直领域之一。 该类别包括用于社交网络、消息传递和内容创建的所有 Web3 平台，在 2023 年第一季度平均有 210,?644 个 dUAW。与上一季度相比，该类别下降了 4.9%?，但自 2022 年第三季度以来增长了惊人的 2,?250%?，社交 dapp 目前占 DappRadar 链上活动的 12%?。

区块链方面，?仍是本季度最活跃的区块链，平均 449,?543 dUAW，尽管环比下降 28.62%?。 其次是?Wax，在过去 3 个月中增长了 9%?，平均达到 397,?273 dUAW。经历了一个强劲的季度，其每日独立活跃钱包数增长了 25.93%?，达到每天 197,?343 个独立钱包数。

然而，本季度表现最好的是 Arbitrum，增长了 125.83%?，平均达到 46,?071 dUAW。 我们可以将这种增长归因于 3 月份的 Arbitrum 空投，它激励用户与区块链进行交互。 我们将在下面的几个部分中分析这些数字和 Arbitrum 生态系统。

金融的兴趣越来越大。 Arbitrum、 和 Optimism 等扩展解决方案的流行做出了贡献。 值得注意的是，本季度以太坊的价格上涨了 48%?，在撰写本文时达到 1,?803 美元。

本季度，推动围绕 DeFi 炒作的主要因素之一是备受期待的 Arbitrum 空投，吸引了交易员的大量关注。 然而，在 3 月 11 日，在 SVB 崩溃和随后的脱钩之后，DeFi 市场经历了?TVL 大幅下降，从 792.8 亿美元下降 9.6% 至 716.1 亿美元。 这在者中造成恐慌，导致大量抛售和 TVL 下降。

幸运的是，在 3 月 13 日，硅谷银行持有的 USDC 准备金存款已完全向公众开放，这有助于稳定市场。 该公告导致 DeFi TVL 飙升 13%?，达到 811.5 亿美元，但最重要的是，它帮助市场迅速重获信任，并在整个过程中显示出稳健性。

在 DeFi 领域的顶级区块链协议方面，以太坊以 558 亿美元的 TVL 占据主导地位。 这比上一季度增长了 48.32%?，占整个 DeFi TVL 的 66.95%?。

以 20.69% 的增幅位居第二，?2023 年第一季度达到 72 亿美元，其中仍然是业内使用最多的 dapp，?3 月份 UAW 为 137 万。 Tron 仍然是 TVL 的第三大区块链，价值 52 亿美元，在美国证券交易委员会对和 Tron 基金会的指控中增长了 17.55%?（包括对 是证券的指控）。 尽管如此，TVL 一直保持相当稳定。

Arbitrum 和 Optimism 保持了他们在 TVL 区块链前 10 名中的地位，并且他们的主导地位继续增加。 Arbitrum 是本季度表现最好的项目之一，增长了 118.40%?，达到 32 亿美元。 本季度?Optimism 达到 10 亿美元，比上一季度增长 85%?。 这表明 Layer-2 解决方案在领域越来越受欢迎。

令人惊讶的是，?的 TVL 增长了 127.05%?，达到 7.91 亿美元。 这一增长似乎是由最近推出的 构建工具 SPL Governance 推动的，该工具的 TVL 已经达到 1.7975 亿美元。 此外，Solana 的代币 SOL 本季度也增长了 115%?。

3?月?23?日，备受期待的?Arbitrum?代币空投发生，引发加密社区狂热。 以太坊第二层扩容解决方案向超过 600,?000 名用户分发了超过 10 亿个 ARB 代币，使该代币的市值稳定在 15 亿美元附近。在 Claims 和 Trading 模式开启之间，?3 月 23 日的日交易量为 2,?728,?907?，超过了 Ethereum 或 Optimism。

虽然该代币的价格在发布当天达到 11.80 美元的最高点，但此后一直稳定在 1.23 美元左右，目前的市值使其领先于最接近的竞争对手 Optimism。

除了个人用户，ARB 代币还将分发给生态系统中最成功的去中心化应用程序 (dapps)。 最近几个月，、?和 OpenSea 等流行的 Web3 公司已经转移到 Arbitrum，利用它与以太坊区块链架构的相似性。

Arbitrum 上最成功的项目之一是去中心化 ()?，它允许其用户通过称为永续期货的金融工具进行杠杆交易。 此外，GMX 已将自己定位为 Arbitrum 的 DeFi 领域的领导者，占所有 TVL 的 80% 以上。 区块链上还有专门用于游戏和 NFT 的 dapp，?迅速成为业内著名的 Web3 游戏工作室。

Arbitrum 的代币分发不仅限于用户和 dapp，还通过 DAO 分发给社区。 Arbitrum 基金会旨在去中心化其网络，让社区能够控制其生态系统和。 这次空投和 DAO 只是其为所有子社区提供发言权的众多计划中的一小部分。

需要注意的是，所有投资人和团队代币都有四年的锁定期，第一次解锁发生在一年内，其余三年每月解锁一次。

Arbitrum 作为以太坊可扩展性解决方案的潜力是不可否认的，空投和 ARB 代币可以帮助它取得重大进展。 然而，用户必须保持谨慎，避免成为网络钓鱼诈骗和其他欺诈的受害者。

安全和透明度，并提供用户配置文件、消息系统和内容共享功能等功能。

?是领先的社交 dapp 之一，它是一款基于 BNB 的 dapp，在 2023 年第一季度平均每天有 120,?584 个唯一活跃钱包 (dUAW)。Hooked 是一种社区驱动的社交协议，提供游戏化体验并集成了钱包和去中心化标识符（ DIDs）进入其生态系统。是另一个流行的社交 dapp，拥有 39,?953 个 dUAW，旨在构建一个开放和协作的凭证数据网络，供 Web3 中的所有开发人员访问。

拥有 30,?407 dUAW 的是一种去中心化的社交图谱协议，使用户能够在 BNB Chain 上创建个人资料作为其去中心化身份的锚点。平均拥有 3,?146 个 dUAW，为去中心化社区提供了一个平台来创建和管理自己的治理机制。

最后，拥有 2,?405 dUAW 的是一个基于和链上/链下钱包活动的社交平台，可实现链上身份的可视化。

社交 dapp 的出现是区块链行业的重大发展，因为它代表了向 web3 和数据所有权的转变。 这些 dapp 为用户提供了对其数据的更大控制权，并使他们能够以去中心化和安全的方式进行交互和协作。 随着行业的不断发展，我们可以期待看到更多社交 dapp 的出现，并进一步改变我们在线互动和交流的方式。

NFT 市场在第一季度的交易量增长了 137%?，总价值达到 47 亿美元。 在 2 月份因?Blur?代币而膨胀后，?3 月份的交易量下降了 15.65%?。 3 月份 NFT 销量仅下降 4.63%?，售出 270 万个 NFT。 然而，?2023 年第一季度 NFT 总销量为 1940 万，比 2022 年第四季度增长了 8.56%?。

按数量计算，以太坊仍然是 NFT 市场的主导区块链，占 3 月份市场份额的 89.50%?。 此外，与 2022 年第四季度相比，以太坊的季度交易量在 2023 年第一季度增长了 245.43%?，达到 41 亿美元。

?是以太坊上交易量最大的 NFT 系列，交易量为 2.41 亿美元，环比增长 1,?214%?。 2023 年 3 月，?的 NFT 收藏量在以太坊上占据主导地位，占以太坊上 NFT 总量的 38.61%?，占整个 NFT 行业的 34.55%?。

令人意外的是，Solana 以 2.42 亿美元的交易额位居第二，环比增长 4.55%?。 NFT 合集 Monkey Kingdom 在 3 月份推动了 Solana NFT 协议，交易量达到 790 万美元，比 2 月份翻了一番。 早在 12 月，Solana 上两个最受欢迎的 NFT 系列宣布它们将成为连接以太坊和 Polygon 的桥梁，?3 月 27 日，?和的联合之一宣布在 Polygon 上首次销售 y?00?ts，这标志着其中一个系列的桥接成功。

此外，Polygon 今年开局良好，?3 月份的交易量为 2980 万美元，尽管比上月下降了 24.20%?。 然而，从季度数据来看，它在 2023 年第一季度的交易量为 8500 万美元，环比增长了 125.04%?，是 2021 年第四季度以来最好的季度之一。

最近几个月，Polygon 在 NFT 创作者中的受欢迎程度一直在上升。 这是因为与其他区块链相比，它的费用低且交易时间快，这使其成为那些希望推出和交易 NFT 的人的一个有吸引力的选择。 除此之外，?3 月 8 日，加密交易所 Binance 宣布推出?，Polygon 网络已被纳入其市场支持的区块链中。

总体而言，?2023 年Q1，NFT?市场整体表现可圈可点，环比增长?137.04%?。 以太坊的霸主地位和 Polygon 的日益普及成为一季度 NFT 市场表现的主要亮点。

Blur?主导了 NFT 市场，交易量和市场主导地位增加。 该市场的交易量为 27 亿美元，比 2022 年第四季度增长了 783.89%?，市场支配率为 57.44%?。 3 月份，尽管交易量下降 6.56% 至 12 亿美元，但 Blur 仍占据市场 70.5% 的主导地位。

Blur 的崛起归功于其独特的功能和产品。 专业交易员涌向 Blur 的重要原因之一是它向用户承诺，它将通过未来的 BLUR 代币空投来奖励他们，在下一个赠送“季节”期间总计约 3 亿个 BLUR。 该代币的完全稀释市值为 25 亿美元，Blur 团队非常愿意发挥其财务影响力来吸引 NFT 交易者坚持使用他们。

另一方面，曾经是 NFT 市场领导者的 OpenSea 现在面临来自 Blur 的激烈竞争。 2023?年Q1，OpenSea?录得?68.41%?的季度增幅，交易额达?14?亿美元，市场占有率达?31.10%?。 然而，在 3 月份，OpenSea 的交易量下降了 35% 至 3.81 亿美元，其市场支配地位为 22%?。 这是自 2021 年 2 月以来最小的市场份额。

CryptoPunks NFT 系列的本地市场成为 3 月份表现最好的 NFT 市场之一，交易量达到 3000 万美元。 该市场比上个月增长了 90.46%?，是自 2022 年 7 月以来的最高金额。

值得一提的是，CryptoPunks 目前正在 Blur 市场上进行大量交易活动。 根据最近的数据，在 Blur 上发生了 CryptoPunks 总交易量的惊人 87%?，达到了惊人的 2.16 亿美元。 更有趣的是，Blur 上的平均交易规模比 CryptoPunk 原生 NFT 市场低 7.34%?，平均交易规模为 114,?453.69 美元。

虽然 Blur 的崛起令人印象深刻，但市场需要谨慎对待其如何管理其用户群和感知其忠诚度。

更重要的是，需要考虑 Blur 崛起对其他领域的主导地位所产生的连锁反应。 NFT 世界应该庆祝这样一个事实，即有这样一个专注且富有创造力的平台致力于满足交易者的需求。 尽管如此，当一个市场或用户的繁荣以另一个市场的直接或间接损失为代价时，大问题可能会开始浮现。

Blur 声称 OpenSea 是 NFT 生态系统中的一个中心化对手，但让一群只有几百个 NFT 巨鲸来支付版税和市场主导地位也不是最去中心化的系统。 Web3 生态系统需要确保其创新并满足该领域每个人群的需求，而不仅仅是专业交易者。 与其让他们想知道哪个平台会以何种方式兑现他们作品的版税，不如有一种去中心化的方式让艺术家和项目负责人自己控制。

总之，Blur 在 2023 年第一季度崛起成为 NFT 市场的主导地位令人印象深刻。 然而，NFT 生态系统需要确保它能够满足该领域每个人群的需求，而不仅仅是专业交易者。 重点需要放在生态系统的长期增长和可持续性上，而不仅仅是短期收益。

第一季度发生的最著名的黑客攻击之一是对Finance 的攻击，导致数百万美元的各种加密货币被盗。 攻击者窃取了近 1.96 亿美元，包括?、、StETH?和(WBTC)。 该攻击是通过闪电贷攻击进行的，该攻击利用多链桥将资金从 BNB 智能链转移到以太坊。 资金随后被存入加密混合器?，使得追踪和追回被盗资金变得困难。 根据的一条推文，Euler 漏洞利用者于 3 月 25 日向 Euler Finance 返还了 51,?000 ETH。 然而，部分赃款仍留在黑客手中。

第一季度发生的另一个重大黑客攻击是和漏洞利用，攻击者操纵 BonqDAO 价格来提高 WALBT 价格。 这种操纵使攻击者可以铸造超过 1 亿 BEUR，然后用于操纵 WALBT 价格并清算多个资金库， 攻击者能够提取非法收益，共计 1.138 亿 WALBT 和 9800 万 BEUR，价值超过 1000 万美元。

有趣的是，第一季度发生的黑客攻击有一半以上发生在 BNB Chain?上，其中 18.2% 发生在以太坊上，?9.1% 发生在 Polygon 上。 这凸显了在这些链上加强安全措施的必要性，以及用户在进行交易时要格外警惕。

值得注意的是，?2023 年 1 月是黑客攻击最少的月份之一，总共损失了 1460 万美元。这可能是一个积极的迹象，表明该行业正在更加重视安全问题，并且实施更好的措施来防止黑客攻击和漏洞利用。

过去几年，区块链游戏行业一直在稳步增长，?2023 年前 3 个月也不例外。 尽管 3 月份与游戏 dapp 进行链上交互的每日独立活跃钱包 (dUAW) 略有下降，但该行业在过去一个季度的主导地位总体上有所上升。

3?月，与游戏?dapp?链上交互的日独立活跃钱包数为?741,?567?，环比下降?3.33%?。 从季度表现来看，环比下降?8.58%?，平均连接?865,?783 dUAW。 尽管这些数字可能看起来令人失望，但必须考虑到该行业仍然相对较新并且在不断发展。

2023 年第一季度，区块链游戏呈现出增长的看涨迹象，主导地位从 2022 年第四季度的 42.87% 增加到 2023 年第一季度的 45.60%?。这意味着尽管 dUAW 数量减少，但区块链游戏成为更大的一部分 Web3 生态系统的一部分。

硅谷银行 (SVB)最近的倒闭引发了一场关于稳定币监管必要性的讨论。 稳定币是由储备资产（通常是美元）支持的数字货币，旨在保持稳定的价值。 由Financial 发行的?USDC?是 1000 亿美元以上稳定币市场的领导者之一。 然而，当 SVB 倒闭时，Circle 透露其在关闭的银行中有 33 亿美元的存款，导致该稳定币在大约三天内低于 1 美元的挂钩汇率，低至 88 美分。

该事件凸显了一个事实，即稳定币市场迫切需要一套道路规则。 虽然 Circle 和其他稳定币声称为他们铸造的每一数字美元持有 1 比 1 的抵押品，但 Circle 持有 110 亿美元

的未保险银行账户，这些账户并不像想象的那样安全。 另一方面，Tether 公开承认其数十亿的稳定币储备以公司债券、担保贷款、贵金属甚至其他加密货币的形式持有。

在经历了充满活力的 2023 年第一季度之后，dapp 行业经历了相当大的起伏。 尽管如此，链上指标和市场趋势表明，加密空间仍有望增长，未来依然光明。

与上一季度相比，?2023 年第一季度与 dapp 进行链上交互的每日唯一活跃钱包 (dUAW) 减少了 14.07%?。 然而，尽管有所下降，DeFi 锁仓总价值 (TVL) 仍增加至 833 亿美元，显示了去中心化金融领域的弹性。

与此同时，NFT 市场在 2023 年第一季度表现强劲，交易量增长 137.04% 至 47 亿美元，为 2022 年第二季度以来的最高水平。尽管 3 月份略有下降，但 NFT 继续吸引投资者和收藏家的关注。

2023 年第一季度的一个显著趋势是区块链游戏的主导地位日益增强，目前占所有链上活动的 45.60%?。 ImmutableX 和 Polygon 等平台在游戏领域处于领先地位，它们的合作伙伴关系和创新正在为 Web3 游戏的未来铺平道路。

然而，加密空间并非没有挑战。 2023 年第一季度，由于黑客攻击和漏洞利用，损失了 3.73 亿美元的资金。 这比上一季度的 50 亿美元大幅下降了 92.60%?，显示了区块链生态系统的弹性和适应性。

硅谷银行的倒闭也凸显了稳定币监管的必要性。 随着越来越多的传统金融机构进入加密领域，我们必须制定明确的指导方针和法规，以确保市场的稳定和安全。

尽管存在这些挑战，但加密货币市场的整体情绪是乐观和看涨的。 2023 年第一季度展示了区块链生态系统的弹性和适应性，链上指标和市场趋势表明未来依然光明。